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雅居乐配股融资7.8亿港元 正筹备发行中债增担保债券

来源:财联社 2022-11-17 09:21:12

[摘要] 11月16日,雅居乐发布公告称已与卖方及配售代理订立协议,据此,卖方同意出售,而配售代理同意担任卖方的代理,按其各自的分配比例配售2.95亿股现有股份,配售价每股2.68港元。

继碧桂园后,雅居乐也在寻求配股融资,不过与碧桂园直接配股融资不同的是,雅居乐采取的是先旧后新的方式。

11月16日,雅居乐发布公告称,其已与卖方及配售代理订立协议,据此,卖方同意出售,而配售代理同意担任卖方的代理,按其各自的分配比例配售2.95亿股现有股份,配售价每股2.68港元,较上个交易日收市价每股3.26港元,折让约17.8%。

根据公告,卖方由富丰(作为陈氏家族信托的受托人)全资拥有,并持有陈氏家族信托的24.53亿股股股份,占雅居乐已发行股本约62.63%,为第一大股东。

同时,陈氏家族的陈卓林陈卓贤陆倩芳陈卓雄陈卓喜陈卓南均为雅居乐董事。

在卖方配售股份完成后,卖方再有条件同意认购雅居乐新发行的最多2.95亿股新股份,相当于按认购价的配售股份数目,即相当于配售价每股2.68港元。

配售股份占雅居乐于公告日期已发行股本约7.53%及经认购事项扩大后已发行股本约7%。认购事项的所得款项净额估计约为7.83亿港元。认购所得款项净额,将用作雅居乐现有债项再融资及一般企业用途。

“董事认为配售事项及认购事项为本公司筹集额外资金,以巩固财务状况的机会。”雅居乐于公告中称。

雅居乐此时趁势配股融资,外界并不意外。

一上市房企融资负责人向记者发表意见称,“雅居乐此次采取先旧后新方式,为的是快,在这方面香港有一套非常成熟和固定的做法。”

先旧后新方式即控股股东将现有股份先卖给新股东,再买入公司新发行股份,相比直接配股融资,先旧后新方式不仅能快速锁定理想股价,同时操作流程时间短,能使得企业在最短时间内获得资金。

此外,第三者购入的股份没有禁售期,令其处理股份更为灵活,从而对第三者更有吸引力。

值得一提的是,自去年多家房企出现流动性危机以来,外界对雅居乐均保持了较高的关注度,而其成为目前少数未出险的民营房企之一。

“一是老板决心大,二是团队执行力强,三是财务相对稳健。”对于公司未出险的原因,雅居乐一位高管回应记者称。

今年以来,在紧张情况下,雅居乐有过多次出售资产自救的动作。据记者不完全统计,包括18.43亿出售广州项目股份予中海在内,其合计套现超60亿元。

在出售资产套现后,今年雅居乐按期偿还了相应到期债务,包括8月30日全数赎回了8月31日到期4亿美元优先票据;10月19日全数赎回于2022年10月到期的15亿元附属公司非公开发行境内公司债券;10月30日回购了一笔9.5亿元应收款ABS。

11月初,交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司,召集21家民营房企开座谈会,介绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展,参会企业中就包括雅居乐。

对于发行中债增担保债券,上述雅居乐高管向记者透露,目前公司正在积极准备中。

销售方面,截至2022年10月31日止十个月,雅居乐连同合营公司及联营公司以及雅居乐项目的预售金额合计为577.7亿元,同比下降48.94%。

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